Investmentbausteine

Das Alleinstellungsmerkmal eines unabhängigen Vermögensverwalters ist, auf alle Anlageformen des Kapitalmarkts zugreifen zu können. Wir bevorzugen hierbei nachvollziehbare Produkte. Daher konzentrieren wir uns auf klassische Investments in Aktien, Anleihen und Fonds. Dies sind die Bausteine, aus denen wir das Kunden-Portfolio individuell zusammensetzen.

Baustein Aktien

  • Wir erarbeiten, beobachten und verändern ein Aktienportfolio nach Ihren Vorgaben und Ihrer Risikoneigung.
  • Wir bevorzugen Unternehmen, die nachhaltig Werte schaffen. Dabei achten wir auf Gesamtkapitalverzinsung, Marktstellung und Verschuldungsgrad.
  • Zukunftsfähige Geschäftsmodelle liegen nach unserer Einschätzung in den Branchen Demographie, Gesundheit, Digitalisierung und Energieeffizienz.

Baustein Anleihen

  • Wir wollen unsere Investments wirklich bis ins Detail verstehen, setzen daher auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe.
  • Unser aktueller Fokus: Unternehmensanleihen.
  • Unsere Bedingung: Die Bonität und Zahlungsfähigkeit des Emittenten muss sichergestellt sein. Hierbei hilft unser erfahrener Blick auf die Branche, die Bilanzqualität und die Kontinuität des Geschäftsmodells.

Baustein Fonds

  • Als stabilen Kern Ihres Portfolios empfehlen wir ausgewählte Vermögensverwaltungsfonds.
  • Wir streuen dabei das Risiko und vertrauen auf die Erfahrung verschiedener renommierter Vermögensverwalter (Multi-Manager-Depot).
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