B&K ESG | Nachhaltig investieren

Oberste Prämisse im B&K ESG Portfolio liegt auf echter Nachhaltigkeit. Investitionen erfolgen ausschließlich in Wertpapiere, welche sich gemäß einer Analyse der ESG-Kriterien (Environmental – Social – Government) als besonders nachhaltig erweisen. Der Fokus der Investitionen liegt auf Investments, welche die Ziele der UN Sustainable Development Goals positiv vorantreiben.

Mit unserem B&K ESG Portfolio investieren wir in verschiedene aktive Fonds und Indexfonds der Anlageklassen Aktien und Anleihen. Dabei können Sie aus zwei verschiedenen Strategieausrichtungen wählen

Wachstumsorientiert

Hier streben wir ein Verhältnis von 80 % in Aktien, 20 % in Anleihen an. Der Anteil der Assetklasse Aktien kann hier bei bis zu 100 % liegen

Ausgewogen

Hier streben wir ein Verhältnis von 60 % in Aktien, 40 % in Anleihen an. Das Portfolio besteht dabei zu 80% aus dem B&K ESG Portfolio mit wachstumsorientierter Strategieausrichtung und zu 20% aus dem Anleiheportfolio B&K Substanz.
Der Anteil der Assetklasse Aktien kann in der ausgewogenen Strategieausrichtung bei max. 60 % liegen.

Langfristiges Ziel des B&K ESG Portfolios ist eine verbesserte risikoadjustierte Rendite über breite Diversifikation in attraktive Märkte, Branchen und Assetklassen entlang der ESG-Kriterien.

Portfoliomanagement

Die Anlageentscheidungen basieren auf dem intelligenten Investmentprozess von B&K Vermögen. Innerhalb des Prozesses werden die jeweiligen Märkte und Branchen auf makroökonomische sowie (geo)politische Faktoren hin analysiert. Neben der Analyse von klassischen, fundamentalen Kennziffern fließen auch weiche Faktoren in die Bewertung mit ein. Der Fokus liegt bei der Selektion auf der nachhaltigen Profitabilität.

Core-Satellite-Strategie

Die Portfoliostruktur wird anhand unserer Core-Satellite-Strategie aufgebaut. Den Kern des Portfolios bilden Investments in ausgewählte ESG-Mischfonds und ESG-Indizes der größten Wirtschaftsnationen (z.B. MSCI USA, MSCI Europe, …) sowie breite ESG-Renten-ETFs mit Fokus auf in EUR denominierte, beste Bonität (Investment Grade). Die Satelliten bilden konzentrierte ETFs und Einzelaktien auf konkrete Themen oder Branchen, welche ein besonders attraktives Chance-Risiko-Profil ausweisen (z.B. disruptive Branchen & Themen, …) und sich durch besonders nachhaltige Kriterien auszeichnen.

Ausgezeichnete Anlagestrategie

Sie investieren in eine Anlagestrategie, die im Capital-Test 09/2019 mit der Höchstnote von 5 Sternen ausgezeichnet wurde. Auch in der Gesamtbewertung erhielten wir die Höchstnote von 5 Sternen und die Auszeichnung „Top-Vermögensverwalter“