Der Depotcheck richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihr bestehendes Depot besser verstehen möchten – unabhängig davon, bei welchem Institut es geführt wird. Besonders sinnvoll ist er bei gewachsenem Vermögen, veränderten Lebenssituationen oder dem Wunsch nach einer unabhängigen Zweitmeinung.

Im Fokus stehen die Struktur Ihres Depots, die Risikoverteilung, mögliche Abhängigkeiten sowie die Einordnung Ihrer Geldanlage im aktuellen Marktumfeld. Ziel ist es, dass Sie Klarheit über den Status Quo ihres Depots gewinnen.

Der Depotcheck dient in erster Linie der Analyse und Einordnung. Er zeigt auf, wo Stärken liegen und wo es mögliche Optimierungspotenziale gibt. Konkrete Umsetzungen oder Produktentscheidungen erfolgen nur auf Wunsch und in einem separaten Schritt.

Ja. Der Depotcheck erfolgt ohne Verkaufsinteresse und ohne Produktvertrieb. Er ist als objektive Zweitmeinung konzipiert, die Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage bietet.

Nein. Der Depotcheck ist vollkommen unabhängig von einer späteren Zusammenarbeit.

Der Depotcheck besteht aus einem kurzen Vorgespräch, einer Analyse und einem ausführlichen Ergebnisgespräch. Sie erhalten ausreichend Raum für Ihre Fragen und eine verständliche Einordnung der Ergebnisse.

In der Regel genügen aktuelle Depotauszüge oder eine Übersicht der gehaltenen Positionen. Welche Informationen im Detail benötigt werden, klären wir im Vorgespräch.

Nach dem Ergebnisgespräch entscheiden Sie ganz in Ruhe, ob und welche nächsten Schritte für Sie sinnvoll sind. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der weiteren Strukturierung Ihres Vermögens oder stehen für vertiefende Gespräche zur Verfügung.