Wir verwalten Ihr Vermögen. Wir planen, beobachten, entscheiden, justieren. Doch wir stehen auch bei anderen Herausforderungen fest an Ihrer Seite.

Finanzplanung, Immobilien, Finanzierung, Nachfolgeregelung, Testamentsvollstreckung – all diese Themen hängen mit Ihrem Vermögen zusammen und werden oft in den Verantwortungsbereich anderer abgegeben.

Wir leben eine 360°-Grad-Betreuung und verstehen uns auch in diesen Fragen als Koordinator, Impuls- und Ideengeber.

Denn wir kennen Sie und Ihre Vermögensverhältnisse. Als Ihr persönlicher Interessenvertreter haben wir generationenübergreifend das Familienvermögen im Blick.

Am Anfang steht ein weißes Blatt Papier. Gemeinsam besprechen wir Ihre aktuelle Lebenssituation, formulieren Ihre Wünsche und Ziele.

Denn für eine sichere Zukunftsplanung ist auch die Ausrichtung Ihres Vermögens wichtig. Vermögensaufbau, Vermögenserhalt, Vermögens übergabe – in unterschiedlichen Lebensphasen haben Sie unterschiedliche Anforderungen an Ihr Geld.

Auch bestehende Versicherungslösungen, Finanzierungen und Immobilien nehmen wir genau unter die Lupe. Am Ende zählt nur eines: Dass Sie für die Zukunft gut aufgestellt sind.

Wer sich frühzeitig um seine Nachfolge Gedanken macht, vermeidet Unklarheit und zeigt Weitblick. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Vermögen möglichst durchdacht auf die nächste Generation zu über-tragen. Wir stehen Ihnen zur Seite und führen Sie und die einzubeziehenden Familienmitglieder an die Themen heran. Selbstverständlich ziehen wir Ihren rechtlichen oder steuerlichen Berater hinzu, wenn es um die Erstellung erbschaft- und schenkungsteuerlicher Konzepte geht, sowie zur Ausformulierung Ihrer Wünsche bis hin zum letzten Willen.

Wir halten den vertrauten Vermögensverwalter für den idealen Testamentsvollstrecker. Er lenkt nach Ihrer Vorstellung die finanziellen Geschicke der Familie und vereint die Expertise eines Kapitalmarktprofis mit der eines qualifizierten Testamentsvollstreckers: Wir stellen den letzten Willen des Erblassers sicher. Differenzen unter den Erben werden von uns moderiert. Das erarbeitete Vermögen bleibt bis zur Auseinandersetzung in verlässlicher Verwaltung.

Die Anlageklasse Immobilien bildet den soliden, wenngleich illiquiden Sockel eines breit diversifizierten Vermögens.
Wir helfen Ihnen bei allen Fragestellungen mit unserem Know-how:

Erfahrung.

Seit Jahren sind wir mit den Immobilientransaktionen unserer Kunden vertraut, kennen Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken. Diesen Erfahrungsschatz teilen wir gerne mit Ihnen.

Netzwerk.
Immobilienspezialisten, Gut-achter oder Makler – in unserem Netzwerk finden wir den richtigen Ansprechpartner für Sie, wenn Sie Hilfe bei Kauf- und Verkaufsabsichten oder eine tiefgreifende Standortbestimmung Ihres aktuellen Immobilienportfolios benötigen.

Vertraulichkeit.
Unsere Mandanten schätzen es, wenn wir ihnen vertrauliche Zugänge in den Markt verschaffen. So können Sie eine Transaktion unkompliziert und geräuschlos abwickeln.

Wir wissen, wie die Banken arbeiten. Jahrelang waren wir selbst in verschiedenen Kreditinstituten tätig, kennen Stärken, Schwächen – und vor allem die maßgeblichen Personen.

So haben wir vertrauensvollen Zugang zu mehr als 100 regionalen und überregionalen Kreditinstituten bis hin zu international tätigen Banken.

Wir entwickeln mit Ihnen eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene Finanzierungsstrategie. Im Anschluss begleiten wir Sie beim Dialog mit den in Frage kommenden Kreditinstituten, die wir Ihnen für Ihr Vorhaben empfehlen. Kenntnisreich, vertrauensvoll und frei von institutionellen Interessen.

Regelmäßig suchen unsere Mandanten nach Lösungen zu Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Nachfolgeregelungen, Testamentserrichtung, notariellen Vollmachten, Stiftungsberatung und -errichtung sowie Fragestellungen zum internationalen Steuerrecht.

Wir sind nicht alleine für Sie da. Gerade bei juristischen und steuerlichen Themenschwerpunkten obliegt es den entsprechenden Berufsträgern, komplexe und spezifische Situationen richtig einzuschätzen und Handlungsalternativen zu empfehlen.

Wir vertrauen darauf, Ihnen aus unserem großen, regionalen und überregionalen Netzwerk genau den richtigen Ansprechpartner zur Verfügung stellen zu können.
Hierbei handeln wir sehr sensibel und haben über viele Jahre ein ausgeprägtes Gespür für die richtigen Gesprächspartner bewiesen.